从纸质账本迁移到会员系统，理发店先做哪几步？

先整理一份能核对的会员清单

准备会员识别信息、所属门店、已有卡种、剩余储值余额、剩余次数、有效期和需要保留的规则说明。不要只整理顾客姓名，因为同名会员可能存在，旧联系方式也可能发生变化。

资料有缺失或不同账本记录不一致时，应先单独标记。可以划分为已核对、待确认和不再使用三种状态，避免把未确认余额当成已经确认的事实直接导入。

余额与次数分别确认一个起点

历史上总共充值1000元，不代表迁移时还剩1000元。应先扣除已发生消费，并考虑撤销或调整等记录。不能确认的差额要留下说明，再安排核实。

先用少量已核对记录试录入

1. 选择规则简单且资料完整的会员记录。
2. 按现有系统的录入方式建立会员与卡片。
3. 核对余额、次数与有效期是否对应旧资料。
4. 确认后续充值和消费如何记录。
5. 根据试录入结果整理正式迁移清单。

商家小程序的表格导入支持映射姓名、手机号和余额，并预览校验结果；操作账号需同时具备会员创建与余额调整权限。该入口不映射计次余额、复杂多卡规则或历史流水，这些资料需要另行核对处理。遇到复杂多卡或缺失历史记录的情况，可联系支持确认处理方式。

明确切换日期，避免两套账同时变化

选择一个明确的切换时间，并记录截至这个时间已确认的余额与次数。切换后发生的新充值和消费，应在统一的正式账务入口记录；旧账本作为核对依据留存。

录入旧余额不等于当天收到一笔新充值。应根据系统实际支持的期初或导入流程处理，避免把存量余额再次当成新收款统计。正式切换后，再抽查几位会员的余额和卡片，确认双方看到的信息一致。

从小智会员开通指南了解基础流程，迁移后可参考余额核对方法进行复核。